Nous vous aidons à planifier pour répondre à vos besoins personnels et familiaux en examinant vos documents et accords existants. Nous vous aidons à comprendre les rôles de vos fiduciaires, exécuteurs testamentaires et bénéficiaires. Nous veillons à ce que votre plan corresponde à vos souhaits personnels dans la vie ainsi qu'à vos souhaits pour votre héritage. Nous vous aidons à créer un transfert de patrimoine efficace en identifiant l'impact de la propriété actuelle des actifs et en veillant à ce que vos actifs soient intitulés comme indiqué dans les documents juridiques. Nous vous conseillons sur les stratégies caritatives et de dons, vous aidant à répondre à vos souhaits en matière d'héritage