Prestations sur mesure.
DAISY CAPITAL propose des solutions et des services d'investissement multi-actifs sophistiqués qui s'appuient sur des capacités étendues et s'alignent sur les résultats souhaités par les investisseurs.
Notre équipe est composée de professionnels de cultures et d'horizons différents qui combinent leur expérience de la banque privée, de la banque d'investissement et des marchés financiers pour fournir à nos clients les solutions les mieux adaptées à leur stratégie d'investissement.
Conseil en Investissement
Pour nous, il est essentiel de comprendre les circonstances et les besoins individuels de chaque client afin de créer son profil d'investissement.
Une fois les buts, les besoins, les objectifs et les attentes du client identifiés, nous définissons ensemble son profil d'investissement.
Nous analyserons le niveau de risque et les conditions d'investissement que vous souhaitez adopter, en tenant toujours compte du fait que la protection de vos actifs et leur croissance à long terme est notre principal objectif.
DAISY CAPITAL s'appuie sur différents types de gestion, ainsi que sur les produits financiers les plus innovants afin de construire des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
Planification patrimoniale
Nous offrons à nos clients un service flexible et efficace, utilisant des outils technologiques innovants et travaillant en étroite collaboration avec un réseau de professionnels experts dans leurs domaines respectifs. Notre équipe est hautement qualifiée dans une large gamme de services, y compris la planification fiscale et la planification successorale, les services fiduciaires et commerciaux, assistance en matière de gouvernance immobilière et familiale. Afin de protéger vos actifs à tout moment, nous veillons à surveiller régulièrement les facteurs externes susceptibles d'affecter vos investissements. Cette veille continue nous permet de nous adapter à tout moment aux différentes phases du cycle économique et de nous assurer que les évolutions nécessaires de la stratégie définie seront en adéquation avec les objectifs du client.
Investissement
Votre stratégie de placement est essentielle pour atteindre vos objectifs financiers.
Il peut être difficile de rester investi pendant les fluctuations du marché si votre portefeuille n'est pas aligné sur votre tolérance psychologique au risque. Nous vous aidons à surmonter cet « écart de comportement » en intégrant votre tolérance au risque à vos objectifs à court, moyen et long terme. Nos portefeuilles sont bien diversifiés en utilisant des investissements à faible coût et sans frais.
Nos choix d'investissement préférés pour nos portefeuilles sont les fonds communs de placement à faible coût, les fonds négociés en bourse et les obligations individuelles, selon le cas.
Planification financière
La planification financière est la base de votre réussite financière. Tout commence ici. Nous vous aidons à explorer vos objectifs et vos rêves de style de vie et vous fournissons un plan pour les atteindre. Nous vous aidons à comprendre vos forces et vos faiblesses financières en créant des documents de revenus et de dépenses afin que vous ayez une compréhension claire de votre flux de trésorerie. Votre trésorerie est la clé de l'indépendance financière de la richesse. Nous vous montrons comment épargner en vous aidant à aligner vos choix actuels et votre style de vie futur sur votre réussite financière souhaitée. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est certainement possible. Nous vous aidons à prioriser et à prendre les bonnes décisions, en gardant à l'esprit vos valeurs et ce qui est important pour vous. Nos examens continus vous assureront que vous êtes sur la bonne voie vers votre réussite financière.
